Marfrig e BRF unem forças no mercado alimentício global
A nova empresa resultante da união será denominada MBRF e projeta uma receita anual combinada de R$ 152 bilhões
Marfrig e BRF unem forças no mercado alimentício global: a Marfrig e a BRF anunciaram uma fusão de seus negócios. A transação prevê que a Marfrig adquirirá a totalidade das ações de emissão da BRF, marcando uma nova era no setor de alimentos brasileiro e global.
O anúncio oficial foi feito por meio de um fato relevante divulgado após o fechamento do mercado financeiro.
Marfrig e BRF unem forças no mercado alimentício global
Com a concretização da fusão, a MBRF estabelecerá uma presença robusta em 117 países, reunindo marcas de grande reconhecimento como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi. Sua atuação abrangerá diversos segmentos do mercado de alimentos, incluindo carne bovina, suína e de aves, produtos industrializados, pratos prontos e o crescente setor de pet food.
A magnitude da nova empresa se reflete também em seu quadro de funcionários, que totalizará cerca de 130 mil colaboradores, e em sua capacidade produtiva, estimada em 8 milhões de toneladas de alimentos por ano.
Os termos da transação detalham a incorporação das ações da BRF pela Marfrig, seguindo uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF detida. Essa relação já considera a distribuição máxima de proventos pelas companhias, fixada em R$ 2,5 bilhões pela Marfrig e R$ 3,5 bilhões pela BRF.
Um aspecto relevante da negociação é o benefício aos acionistas de ambas as empresas, que receberão pagamentos de proventos como parte do processo de fusão. A BRF distribuirá um montante de até R$ 3,52 bilhões em proventos, enquanto a Marfrig distribuirá R$ 2,5 bilhões.
Marcos Molina, Controlador e Presidente dos Conselhos de Administração de Marfrig e BRF, expressou seu otimismo em relação à fusão: “A fusão entre a Marfrig e a BRF é um movimento necessário para que possamos avançar com capturas de sinergias estratégicas e continuar crescendo nossos negócios em todo o mundo. Hoje, com a MBRF, começamos um novo capítulo da nossa história e estamos pavimentando um futuro promissor”.
As sinergias identificadas pelas empresas foram detalhadamente mapeadas e totalizam um potencial de R$ 805 milhões por ano. Desse montante, estima-se que entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões sejam realizados nos primeiros 12 meses após a conclusão da fusão, com o restante sendo alcançado no médio e longo prazo.
Na frente de receitas e custos, a MBRF espera atingir sinergias da ordem de R$ 485 milhões por ano, por meio de iniciativas de cross-selling (venda cruzada de produtos) e otimizações na cadeia de suprimentos.
Para entender melhor o mercado de fusões e aquisições, você pode consultar informações no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e obter uma visão geral sobre o setor de alimentos no site da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos (ABIA).
